El Planeta Maligno se acerca a la Tierra cada 5000 años y les da poder a los demonios. Piccoro se queda a pelear con los secuaces de Garlic Jr; mientras que Gohan y Krilin van en busca de la Agua ultrasagrada en el templo de Kamisama. Piccoro es mordido y se convierte en demonio. Maron se queda con Karin. Gohan y Krilin llegan al Palacio de Kamisama donde se encuentran con Garlic Jr. y con que Piccoro está del otro lado.
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